Planejamento Financeiro e Gestão de Caixa estratégico
Diagnóstico patrimonial e plano de curto, médio e longo prazo alinhado aos seus objetivos de vida.
Planejamento Financeiro Estratégico para Pessoas Físicas e Empresas
Atendimento consultivo especializado para famílias, empresários e profissionais liberais, integrando diagnóstico financeiro, planejamento estratégico, BPO financeiro, acompanhamento contínuo e assessoria Personal Banker, com foco na organização financeira, proteção patrimonial, acesso a soluções de crédito e construção de patrimônio de longo prazo.
Dados informativos, sujeitos a atualização e sem caráter de recomendação.
- Mais de 28 anos atuando no mercado financeiro
- ANBIMA C-Pro I
Experiência & Expertise
Sobre o Profissional
AMJ Planejamento Financeiro & Personal Banker. Com mais de 28 anos de experiência no mercado financeiro, atuo oferecendo soluções estratégicas e personalizadas para pessoas físicas e jurídicas, com foco em organização financeira, proteção patrimonial, crescimento sustentável e tomada de decisões financeiras mais eficientes.
Minha trajetória foi construída em instituições financeiras privadas e cooperativas de crédito, com sólida atuação como Gerente de Relacionamento PF/PJ e Gerente Geral, desenvolvendo ampla experiência em gestão financeira, relacionamento bancário, estruturação patrimonial, gestão de ativos, planejamento financeiro e reestruturação de dívidas. Sou graduado em Ciências Contábeis, com MBA Executivo em Liderança e Gestão Empresarial pelo IPOG e pós-graduação em Liderança e Inovação pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Possuo certificação ANBIMA C-Pro I e aprovação no exame internacional da Planejar para planejamento financeiro.
Meu propósito é auxiliar clientes na construção de uma vida financeira mais organizada, segura e sustentável, por meio de um atendimento estratégico, ético, personalizado e alinhado aos objetivos de curto, médio e longo prazo, sempre buscando equilíbrio financeiro, proteção patrimonial e desenvolvimento consistente do patrimônio ao longo do tempo.
Foco de Atuação
- Planejamento Financeiro e Gestão Financeira
- Planejamento de Investimentos e Gestão de Ativos
- Planejamento de Aposentadoria
- Planejamento de Seguros e Gestão de Riscos
- Planejamento Tributário
- Apoio em Planejamento Sucessório
- BPO Financeiro
- Criação e Manutenção de Sites
Nossa Essência
Planejamento com propósito, estratégia e responsabilidade.
Propósito
Ajudar pessoas e empresas a prosperarem com segurança, organização e propósito.
Missão
Transformar objetivos financeiros em conquistas duradouras por meio de planejamento, estratégia e acompanhamento contínuo.
Visão
Ser referência em Planejamento Financeiro, BPO Financeiro e Gestão Patrimonial, reconhecida pela excelência, confiança e geração de valor para pessoas e empresas.
Planejar é mais do que organizar números. É construir caminhos para transformar sonhos em realizações e patrimônio em legado.
Conheça nossa históriaNossa Atuação
Soluções especializadas em planejamento.
Saiba mais
Visão Integrada
As seis dimensões integradas do planejamento.
Cada dimensão informa as outras. Tratá-las isoladamente é trocar planejamento por reação — perdemos o ponto onde o cliente é mais bem servido.
01
Planejamento Financeiro e Gestão de Caixa
Diagnóstico patrimonial e plano de curto, médio e longo prazo alinhado aos seus objetivos de vida.
02
Planejamento em Gestão de Ativos (Investimentos e Patrimônio)
Construção e acompanhamento de carteira de investimentos sob mandato, com transparência de custos.
03
Planejamento de Gestão de Riscos e Proteção (seguros)
Mapeamento de riscos pessoais, profissionais e patrimoniais com soluções de proteção sob medida.
04
Planejamento de Aposentadoria
Construção de renda futura através de previdência privada, ativos e portabilidades estratégicas.
05
Planejamento Tributário
Otimização da carga tributária pessoal e empresarial dentro do enquadramento legal vigente.
06
Apoio em Planejamento Sucessório e Patrimonial
Apoio na organização da transmissão patrimonial, em conjunto com profissionais das áreas jurídica e tributária.
Educação Financeira Infantil
E-books gratuitos de educação financeira infantil.
Materiais educativos e divertidos criados pela AMJ Planejamento Finaneiro & Personal Banker para ensinar crianças e famílias a desenvolverem inteligência financeira desde cedo.
Boutique de Soluções
Soluções bancárias parceiras com curadoria.
Selecionamos parceiros bancários e seguradoras de referência. Cada solução é intermediada com transparência e analisada à luz do seu plano financeiro.
Financiamentos
Consórcios
Empréstimo com Garantia
Empréstimos para Empresas
Empréstimos Rotativos
Outros Empréstimos
Seguros e Previdência
Outras Soluções
Contato
Vamos construir seu próximo passo financeiro?
Seja para organizar suas finanças, proteger seu patrimônio, expandir seus negócios ou planejar o futuro, estamos prontos para entender suas necessidades e desenvolver estratégias alinhadas aos seus objetivos.
Agende uma conversa e descubra como o planejamento pode transformar decisões em conquistas duradouras.